概要

コレタでは、Google カレンダーと Zoom を連携することで、Zoom ミーティングが終了した際に、以下の処理を自動で実行できます。

• 録画データの取得

• AI による文字起こし・議事録自動生成

• コレタ内の商談詳細ページに解析結果が格納・表示

商談終了後、コレタの商談画面から議事録を確認でき、チームで共有可能です。

1時間程度の商談の場合、商談終了後30分程度で解析が完了します。

手順

1. Google カレンダーとの連携

このステップでは、コレタがお客様の Google カレンダーにアクセスし、商談の予定を取得できるようにする設定を行います。

1. コレタ for Salesにログインし、 商談解析 > カレンダー連携 を選択

2. 「Google カレンダーと連携する」をクリックして、自身のアカウントを選択して連携

連携完了後は、下記のような画面となります。

2. Zoomとの連携（※管理者権限が必要）

1. 商談解析 > ミーティング連携 を選択

2. 「Zoom連携」をクリックして、管理者のZoomアカウントでログインして連携を行う

連携完了後は、下記のような画面となります。

3. テンプレートの設定

1. 商談解析 > 設定 > テンプレート を選択してテンプレート画面へ

2. 「テンプレートを追加」をクリック

3.議事録テンプレートとして、下記の情報を登録

• 基本情報

• 社内向け議事録

• 顧客向けメモ

登録後は、下記のような画面となります。

4. 自動化設定

4.1 テンプレート設定（必須）

商談解析時に使用するテンプレートを選択できます。

1. 商談解析 > 設定 > 自動化 を選択

2. テンプレート設定

   テンプレートを選択

設定後に更新ボタンをクリック

4.2 カレンダー条件

Google カレンダーの予定の中から自動で商談解析される予定を正規表現で指定できます。

未設定の場合、基本的にZoomリンクが設定されているすべてのカレンダーイベントは商談解析対象となります。正規表現に該当しない場合も商談ごとに解析対象のON/OFFを設定することができます（後述）。

1. 正規表現を入力

   一般的な正規表現の規則に従って入力いただけます。

2.正規表現の入力をテストし、問題なければ更新ボタンをクリック

• 一致する場合

• 一致しない場合

4.3 商談準備

商談解析前に、「商談準備 AI」による企業情報調査を自動実行するための設定を行うことができます。

1. 商談準備プロンプトを入力

2. 「商談準備機能を有効にする」をONにして、更新ボタンをクリック

5. 商談一覧の確認

商談解析が動作すると、コレタの「商談一覧」から結果を確認できます。

1. 商談解析 > 商談一覧 を選択

2. 商談解析が完了した商談の「商談解析」ボタンから解析結果を確認できます

3.商談解析の詳細画面では、文字起こし・社内向け議事録・顧客向けメモが確認できます

以上