組織管理とは

コレタを利用するユーザーを登録する機能です。

自社組織ドメインのユーザーを招待・登録することが可能です。

アクセス方法

下記リンクにアクセスしましょう。

https://app.coleta.io/setting/company/

もしくは、コレタ設定から、営業管理メニュー > 組織管理に遷移することでもアクセスできます。

ユーザーの招待方法

招待する側の操作

ユーザー管理画面右上の「追加」ボタンよりユーザーを個別に追加可能です。

追加の際には、下記項目を埋めてください。

• ユーザー名：ユーザーの氏名を入力してください。 *後で本人が変更も可能です。

• メールアドレス：ユーザーのメールアドレスを入力してください。

• 有償利用：下記情報をもとに選択してください。

• ON：アナリティクス・アラート・既読・アクションレポート・AIアシスタント・テンプレートなどが利用できるプランです。主に営業の方が顧客の検討状況を把握する際に利用するプランです。有償対象のユーザーとして自動カウントされます。

• OFF：アナリティクスなどの機能は利用できなく、メモ・チャット・ファイル共有の機能が利用できるプランです。有償対象のユーザーとしてはカウントされません。

*ユーザーを一括で登録する機能は現在開発中です。

招待された側の操作

1. メールにて招待メールが送付されます。

2. 「はじめる」をクリックし、氏名・パスワードを設定。同意して利用を開始する。
   ＊ 大文字含む半角英字と数字を組み合わせた8文字以上の文字列をご入力ください。
   ＊ 組織名を変更する場合は、別途お問い合わせください。

招待中のユーザーを確認する

画面右上の「招待中のユーザーはこちら」から確認できます。

ユーザーがパスワードを設定し、利用開始をすると「ユーザー一覧」に追加されます。

よく聞かれるご質問

Q：有償利用を「有効」にしたいですが、ボタンが表示されません。どうすればよいですか？

ステータスが「ゲスト」のままとなっている可能性があります。

下記手順でゲストユーザーから本ユーザーに変更する処理を各ユーザーにてお願いいたします。

1. 招待されている「ルーム」内で「メモの編集ボタン」や「メンバーの追加ボタン」を押下すると、 モーダルが表示されますので「すべての機能を利用しましょう」ボタンを押下いただきます。

2. 認証メールが登録されているメールアドレス宛に届きます。

3. パスワードや氏名を登録いただくと、本ユーザーに昇格され、セールスビジネスプラン相当の権限が解放されます。

Q：有償ユーザーと無償ユーザーの違いは？

• 有償
  アナリティクス・アラート・既読・アクションレポート・AIアシスタント・テンプレート・ポータルなどが利用できるプランです。主に営業の方が顧客の検討状況を把握する際に利用するプランです。

• 無償
  アナリティクスなどの機能は利用できなく、メモ・チャット・ファイル共有の機能が利用できるプランです。サポートやPMの方は無償プランで十分ご利用いただけるケースも多いです。

■ 無償ユーザーと有償ユーザーの違い

■ 有償プランのみでできることの詳細

Q：ユーザーを無効化・削除するには？

現状開発中となります。リリースまで少々お待ちいただけますと幸いです。すぐさまの対応が必要な場合、コレタカスタマーサクセス担当にご連絡ください。