「もうパワポには戻れない」提案工数を半減させた”コレタ”という選択肢

マーケティングの最前線でクライアントの課題解決を支援する株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズ（以下、PBMP）は、日々の提案活動に不可欠なツールとしてデジタルセールスルーム「コレタ for Sales（以下、コレタ）」を導入しました。

導入により、提案準備の工数は半減。さらに、若手メンバーの育成にかける時間の質が大きく高まったと言います。

元々はPowerPoint（パワーポイント）で資料を作成し、提案を行っていた同社ですが、ビジネスプロデュース部・部長の高橋 佑輔さんは「もう、パワポでの提案には戻れない」と語るほど。そんな高橋さんに、コレタ導入の背景から導入後の効果について聞きました。

導入前の課題

• PowerPointを使った提案書の作成に膨大な時間を費やしていた

• メンバーによって資料のデザインにばらつきがあり、品質を標準化するのが難しかった

導入後の効果

• 質の高い提案書を短時間で作成可能になり、工数が半減した

• お客様から「見やすい」という声もあがっており、顧客体験も向上した

• デザインを整える時間が減り、本質的な業務に時間を割けるようになった

• 若手メンバーでも短期間で高品質な提案ができるようになった

提案準備の工数削減で、「未来のために動く業務」に時間を割きたい

ーPBMPさんでは、コレタ導入前にどのような課題を抱えていましたか？

高橋さん：

一番大きな課題は、「提案準備にかかる工数」でした。私たちはクライアントのデジタルマーケティング領域における上流の戦略設計から実行支援まで、一貫して行う事業体です。そのため、クライアントごとに個別の提案を行う必要があるのですが、提案書の作成に膨大な時間を費やしていたんです。

本来であれば資料の作成ではなく、課題の分析やお客様の戦略を考えるといった「未来のために動く業務」に時間を割きたい。でも、提案の品質を担保するためには資料作成も欠かせない業務です。そんな資料作成の時間を削減しつつ、「未来のために動く業務」に時間を割くことで、顧客のマーケティングパートナーとしてより深く関わりたいと考えていました。

そして、もう一つが「提案資料の見栄えが人によって異なる問題」です（笑）。メンバーによってデザインのセンスにバラつきがあり、フォントや色がバラバラで、提案書の標準化が難しかったんです。正直、PowerPointでの提案そのものをやめたいとさえ思っていました。

株式会社PLAN-Bマーケティングパートナーズ ビジネスプロデュース部 部長 高橋 佑輔 さん

ーそうした課題がある中、コレタはどのように知りましたか？

高橋さん：

元々、出展者として参加していた展示会で、隙間時間にブースを歩いていたところ、コレタさんにお声がけいただいたのがきっかけです。以前、お客様からNotionで情報共有してもらった経験があり、フォーマットが統一されているため見やすくて「こんなふうに提案できたらいいな」と漠然と思っていたところでした。

そのため、コレタさんから提案を受けたときに「これだ！」と、業務で活用できるイメージが即座に湧いたんです。提案書の作成に費やしていた時間と、メンバーによるデザインのバラツキを統一できるという課題を、一気に解決できそうだと思いました。

ーコレタ以外のツールも比較しましたか？

高橋さん：

はい、2社のツールと比較検討しました。

ーその中で、コレタに決めた理由は何でしたか？

高橋さん：

「一緒にプロダクトを作れそうだ」と感じたことです。他社のツールと比較検討する中で、機能面ではまだ発展途上である一方で、私たちが「こういうツールが良い」と要望を伝えた際、開発計画を見直したり、「〇〇ヶ月以内に実装します」といった具体的な返答をいただけたりしたんです。

SaaSは一度導入したら終わりではなく、共に成長させていくものだと思っていましたので、単なるツールではなく、長期的なパートナーとして良い関係性を築けるように感じました。一緒に良いものを作っていきたい、という期待で選んだ側面が大きいですね。

提案準備の工数が半減。コレタなしで提案していた時代が考えられない

ー普段の業務では、どのようにコレタを活用していますか？

高橋さん：

営業や提案活動のあらゆる場面で活用しています。例えば商談では、コレタのページを画面共有しながら議論を進めます。その後、課題を踏まえてリサーチした内容や提案内容、見積もりや体制など、必要な情報をすべてコレタにまとめたうえでお客様に共有します。

最近では「ナーチャリングルーム」機能を使ってメルマガを配信し、お客様の閲覧状況を可視化するなど、マーケティングにも活用し始めています。これにより、お客様の興味関心度合いに合わせた提案ができています。

ーPowerPointでの提案と比べ、どのような点が便利になりましたか？

高橋さん：

まず、大袈裟ではなく本当に、提案準備の工数が半減しました。生成AIでリサーチしたテキストを貼り付け、編集するだけで質の高い提案書が短時間で作成できるんですよ。

インターネットで記事を閲覧するようにコレタのページを確認できるため、お客様からも「見やすい」との声をいただいており、顧客体験も向上しました。そのおかげか、提案内容やアップした資料も見てもらいやすくなったんです。

さらにPowerPointで作成した資料だと、デザインやフォントサイズを整えるなど、本質的ではない部分に時間がかかったり、修正指示を出したりする必要がありました。でも、コレタであればテキストベースで提案内容を整理するため、お客様の課題やマーケティング戦略など、本質的な議論に集中できます。

メンバーからも「PowerPoint時代はどうやって提案していたんだろう」という声が上がるほど、今ではコレタなしでは考えられない状態です。

育成にかける時間の質が向上。マネジメントでも活きる

ー若手メンバーの育成という観点で、効果はありましたか？

高橋さん：

提案資料へのレビューが、よりシャープになりました。

PowerPointを使っていた時代は、デザインやレイアウトの修正指示に時間がかかってしまい、本質的なフィードバックに時間を割くのが難しかったのですが、コレタを使うことで提案の中身、つまり「分析内容や提案のストーリー」に対するフィードバックを直接的に行えるようになりました。その結果、若手メンバーの育成にかける時間の質が大きく高まったと感じます。

さらに、スライドだと前後のつながりなど論理の破綻に気付きにくいものですが、コレタはテキストベースであるがゆえに、要件整理からリサーチ、戦略、戦術シミュレーションまで、構造的な提案書が作りやすいんです。

コレタを活用することで、入社半年で大型案件を受注したメンバーもいるほど、短期間で質の高い提案ができるようになっています。

ーありがとうございました！最後に、これからコレタに期待することを教えてください。

高橋さん：

現在、社内用のナレッジ蓄積としてNotion、社外用の提案としてコレタを使い分けています。その中でNotionに蓄積している情報や過去の商談データなどをコレタに溜めることができ、さらにその情報をもとにAIが最適な提案内容を提示してくれるようになれば、まさに理想のツールに近づくと思います。

※掲載内容は取材当時のものです。